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2020年2月1日 · 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。 二、內心恐懼老闆型客戶 ──不少年輕人害怕拜訪老闆，但深入瞭解客戶的想法才是關鍵點，而老闆的想法其實很簡單，只要他們覺得方案可行或不錯就會願意簽單。 三、誤以為一直要討好客戶 ──黃緯升覺得不必討好，但要適時且真心讚美客戶，也要懂得向他們請教學習，例如「如何做重大決定」等，讓客戶感覺到你很有上進心。 四、缺乏專業能力 ──在開拓市場之前，須先瞭解企業家的生態，為此業務人員必須提升專業能力。 黃緯升因透過持續拜訪而徹底瞭解企業客戶，並提高成交率，甚至有些會好奇問「怎麼常被你發覺我們的問題？ 」讓企業家肯定黃緯升的專業能力，並深信是他們的貴人。
2023年10月1日 · 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。 不論個人還是企業買賣基金的損益，皆以基金註冊地判斷所得來源，比如基金註冊地為臺灣，所產生的損益屬於證券交易所得為免納所得稅；然而，如果是證券交易損失，當然也不准自所得額中減除。
2024年1月1日 · 為了讓客戶能夠即時獲得協助，凱基人壽新推出LINE官方帳號，客戶無需申請或註冊，掃描QR code即可透過LINE開啟全方位保險預約服務。 不論是保障規劃、理賠申請，甚或是產險諮詢、團險保障，只要留下資訊，就會有專業的顧問團隊主動聯繫協助，也能與顧問 ...
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1186. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2019年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年5月1日 · 資料來源／信達聯合會計師事務所整理. 職工福利：員工旅遊、尾牙聚餐、節慶禮品、文康活動、婚喪禮金等. ＊限額： 成立職工福利委員會： 1.提撥限額： 營業收入總額×0.15％＋下腳收入×40％。 依實收資本（或增資資本）的5％提撥，分五年攤銷 。 2.實支規定： 不得再以福利費列支，須先由福利金支付，超過職工福利金動的標準部分，得以「其他費用」列支。 ※員工醫藥費：核實認列（不含員工定期檢查）。 未成立職工福利委員會： 1.提撥規定： 不得提撥福利金。 2.實支限額： 營業收入總額0.15％＋下腳收入×40％。 3.員工醫藥費： 核實認定（不含員工定期健康檢查）。 4.舉辦員工文康、旅遊活動及聚餐等費用： 應先以職工福利科目列支，超「實支限領」項目規定限度部分，再以「其他費用」列支。
