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2022年5月1日 · 新光人壽新雅通訊處處經理蔡佳芳以餐廳比喻：你會推薦給親朋好友的餐廳，一定是味道好又服務佳，讓他自己感到滿意的店家；同理，如果想讓客戶將你轉介紹給其他人，就要讓客戶感受到你的專業與服務。 但是要做到什麼程度，客戶才會感到滿意？ 蔡佳芳表示，滿足與否是客戶的主觀感受，業務人員如果完成客戶的預期只是合格，如果能超出客戶的預期，就能夠讓客戶產生滿足。 將心比心，服務優先. 蔡佳芳一直很認同一句話：「先有服務，才有業務」，所以她一直以來都以服務為先。 她常教育夥伴，在思考客戶需要哪些服務時，先伸出食指與拇指往頭頂一捏一抽，把「自我」抽離，徹底站在客戶的角度思考。 通常來說，能夠感動自己的事情也能夠感動客戶，所以業務人員要做的其實就是能夠感動自己的事情。
2019年10月1日 · 因應全球資金回臺，上一期專欄介紹了《海外資金匯回專法》及《海外資金回臺解釋令》兩者差異，本期將對專法部分再進行詳細介紹。. 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回稅率8％、二 二一年八月 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年3月1日 · 管理講堂. 做好3件事，有效提高增員成功率. 文 編輯部. 通過. lukekuan. - 2019 年 3 月 1 日. 0. 1679. 同樣是增員，有的主管能做到不斷增員人才進入團隊，而有的主管明明一直在努力，卻依然收穫甚少。 為什麼？ 增員是一個卓越團隊永續思考的話題，一個團隊長想要組織永續發展，必定要不斷增員。 同樣是增員，有的主管能做到不斷增員人才進入團隊，而有的主管明明一直在努力，卻依然收穫甚少。 然而，該如何提高增員的成功率？ 應注意以下3個細節： 1.盡可能多約見增員對象： 想要成功增員到優質人才，不能只坐在辦公室裡絞盡腦汁，因為增員對象不會自己主動找上門。
2019年10月1日 · 增員是主管日常的工作，那麼如何才能大幅提升增員的成功率？ 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點： 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。 話術內容包括：請準增員介紹個人基本情況（基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度）；明確告訴準增員面試的目的（瞭解行業發展前景、工作內容、收入情況，以及公司與準增員進行雙向選擇）；強調面試要攜帶的資料及面試時間。
2018年9月1日 · 創意增員活動可謂是當前具有諸多優勢的增員活動新形勢，該如何舉辦創意增員活動？ 在舉辦過程中有哪些需要注意？ 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如：
2023年1月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 1 月 1 日. 0. 787. 即將邁入2023年，進入「與病毒共存」的時代，在這樣的後疫情時代下保險業的發展與定位為何？ 又該如何順應數位轉型？ 而第一線的業務員在多變市場下又該備足哪些必要能力？ 新光人壽總經理黃敏義針對多個面向分析。 2022年受到通膨、升息、經濟衰退、地緣政治等因素干擾，資本市場波動劇烈，加上美元強勢、新臺幣貶值，2021年熱賣的投資型商品由於保戶趨於保守，業績衰退影響整體保費收入。 黃敏義認為，儘管資本市場動盪，但危機就是轉機，保險業可藉此重新投資布局。 而排除短期的市場因素，壽險業的最大挑戰仍在於如何強化資本、穩健投資，以及商品轉型、回歸保障本質，以順利接軌IFRS 17與ICS 2.0。
