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2022年10月1日 · 「軟、軟、硬」聊天模式，帶給客戶愉快數位溝通體驗. 目前LINE是與客戶連絡感情的主要平臺，也是數位交流嫁接到實體會面的重要橋樑。 在通話、視訊都以此為主的情況下，可以用來與客戶交流、加溫情感，個人資訊揭露的部分則相對較少。 在LINE的使用上要留意的是，要清楚知道客戶是閒聊還是詢問問題，兩者的回覆頻率甚至是使用的貼圖都會有所不同。 從實際展業情況來說，使用視訊與電話功能的情況還是較少，但在疫情期間，多了不少透過線上會議來與客戶互動的方式，任鎧麟發現，無論是長輩還是年輕人，對數位工具的使用接受度都相當高，唯一的差別是，長輩需要花更多的時間學會登錄與上線，他們因能藉此與兒女有更多的互動，也都相當樂意嘗試。 在數位溝通時，要掌握好頻率與內容，才能給客戶良好的感受，首要工作是做好客戶管理與分類。
2021年4月1日 · 一、使用限時動態，精準找到你的客群. 社群軟體行銷，許多業務人員最大的困惑是──哪些客戶會看到？ 因為許多客戶並沒有按讚的習慣。 「限時動態就是一個很好的方法，我們發的文章，不一定每個讀者都會點讚，但是只要閱讀過我的限時動態，都會出現在後台的左下角，這一點，至少能確知他是此軟體的活躍用戶，也就是說，他可能是潛在的粉絲。 」朱柏安表示。 除了找到客群，朱柏安還加入互動，他舉例：「我發的每一篇文幾乎都是問句，以此來增加大家討論度。 近期更加入投票，請大家幫我選選項A和B，我很喜歡IG這個設計，你一定要投票才能看到別人投了什麼，持相反意見的一方還會主動來找我討論。
2021年2月1日 · 2020年新冠疫情肆虐全球，人們的生活型態也隨之逐漸有所改變，實際面對面的機會變少，藉由社群媒體的交流則變得更頻繁。 而後疫情時代，人們更加適應這樣的改變，在家使用網路交流的時間與機會變得更多，以壽險業來說，雖然最能夠展現溫度的親晤極為重要，但若是結合數位時代趨勢下的線上經營模式，必定更能達到相輔相成的效果，使業績再上層樓。 三商美邦人壽1188通訊處業務經理程淑琴在經歷新冠疫情前，就已著手於線上數位行銷，在經年累月地應用與調整之下，不僅讓她在後疫情的數位行銷趨勢上不落人後，更是早已熟稔於這樣的經營模式，並且也把這套方式分享給團隊夥伴，一同打造線上線下完美結合的行銷團隊。 初入壽險業至今，運用線上數位行銷助力成長. 會在入行初期便投入線上行銷，程淑琴表示，契機是源自於剛入壽險業時的人脈短缺。
2022年10月1日 · 931. 使用數位工具溝通及線下面談最大的差別還是在於溫度，畢竟客戶的表情及肢體語言傳達出的感受會是最真實的，而客戶也能更精準接收到業務員的關心及想傳達的資訊，該如何在網路上更精準地表達問候及傳遞專業知識，就成了數位時代的重要技能。 大多數人起床第一件事恐怕都是看手機，深怕自己在熟睡時錯過了訊息，而各種生活的空檔也被手機充斥，像是等車、等電梯途中，也會不自覺地將手機拿出來查看，無論是回訊息，還是單純滑FB與IG，透過手機及通訊軟體與他人產生連結已經是日常，不難得出一個結論：業務員的實體面談能力固然重要，但在網路時代的當下，數位表達力也是重要的技能。
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 388. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給客戶什麼樣的觀念，也就定義了我們是什麼樣的角色。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 969. 找出客戶的痛點，並在對的時機提供解決方案，是成交的關鍵。 透過有系統性的痛點行銷流程，就能逐步走進客戶內心，找出客戶心中潛藏的痛點。 在日常生活中，每個人或多或少都有這樣的經驗：瞥到一則廣告，上頭的商品讓你為之一顫，心想「就是它了！ 」……暫且不論商品的實用性，能讓人如此心動，勢必是因為廣告打中了你的「痛點」：這項產品似乎能帶給你對未來的美好想像，你的痛點可能是生活品質或是型態的改善；這項產品好像能大大縮短作業的時間，那你的痛點可能便是沒有效率的工作模式。 不難看出，其實痛點其實跟自己的煩憂或是當下最想解決的事有關，要是有商品能提供解決痛點問題的方案，就可以激起客戶的購買欲。
