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2024年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士（HNI）的家族顧問，經過數次與會懇談後，我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得（HNI）的客戶而言，即使他們不需要人壽保險，卻仍然選擇購買。 哇！ 那麼他們為什麼要買呢？ 以下我列出了5點觀察和心得速記，這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世，人壽保單便成了即時創造流動性的工具，確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。
2022年8月1日 · 方壯莉表示，A小姐其實是家中保障最少的人，因為近幾年方壯莉上門拜訪時，她都在南部讀大學而不在家，上一次加保已是2017年10月的事情了。 反倒是她的姊姊與妹妹，雖然分別在日本與東部求學，但因為回來不便，反而都抓緊她們回家的機會而做了更多的保障規劃。 但即使如此，方壯莉也用10多年的時間，為A小姐一點一點的增加了保障，從最開始年繳保費僅有2萬4,000元到現在，主附約都十分完整，再加上不斷加保提高額度，讓她們即使遇到風險也能從容以對。 A小姐的保單規劃. 主約：終身住院醫療險. 終身手術醫療險，含部分重大疾. 病保障與保費豁免約定. 附約：日額型住院醫療險附約. 實支實付醫療險附約. 終身防癌險附約.
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2022年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 666. 行業內有不少頂尖業務人員能夠連年達成國際獎項，追逐獎項對他們來說早已內化成展業的一部分，也可以說是將成功變成一種習慣。 然而連年成功獲獎這個「大」習慣，其實是由無數個好的「小」習慣積累而成，換句話說，若想要有好的業績，就必須從小習慣開始著手，一步一步打穩從業的根基。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第399期──
2021年6月1日 · 敬愛的客戶朋友： 您是否察覺近10年來，保險公司百家爭鳴，提供更多樣性的選擇給消費者，許多顧客無論是購買保險之前，還是持有保單之後，皆存有一種多多比較的思維，下意識地想要多加詢問比較，找不同業務服務人員評比商品的意願高於以往。
2018年3月19日 · 在推動臺灣全民保險教育、培育保險人才。 結合產官學力量，提升保險業整體經營環境，長期擔任中華民國人壽保險商業公會理監事，為保險業重要議題發聲，促進臺灣保險市場穩健向上發展。 此外，回饋社會不遺餘力，長年在公益活動上奉獻自我。 成立愛心志工社，如協助家境窘困的學生順利就學，十二年來累計照護超過14萬名學童。 五年來帶領公司同仁關懷全臺灣超過l30個弱勢團體等，善盡企業社會責任。 在領導期間，帶領富邦人壽締造多項第一的紀錄。 董事長鄭本源於得獎感謝之際，將這份殊榮最大的感謝是歸功於公司的栽培與數萬計的保險菁英一同並肩作戰。 他說，得此獎項的另一層意義，更是彰顯任何事業. 的成功三要素：喜歡、毅力與持續力，相當重要。
