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2019年10月1日 · 特別是因為「沒有客戶名單」，許多保險業務人員都是從自己認識的親朋好友開始展業。既然手機的好友名單幾乎是從自己認識的親朋好友累積而來，那麼豈不是自己手邊就有現成的客戶名單？ 如何活絡好友名單？
2022年5月1日 · 首先李美蓉會建議客戶在手機上安裝「安聯e服務Pro」與「安聯i健康」等APP，可隨時瞭解自己的權益，並且接收一些健康資訊。 而如果她接收到了一些新資訊，認為適合某些客戶，她也會主動聯繫甚至上門拜訪，具體聯繫方式則視客戶的偏好而定。
2019年10月1日 · 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代，
2019年8月1日 · 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。. 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於 ...
2019年4月1日 · 和電腦時代不一樣，智慧型手機對人們的影響更甚於電腦。不論是掃地機器人、電子化繳費、AI客服等，都告訴我們數位時代已經來臨，我們無法停留。大家從使用手機的習慣，漸漸延伸，習慣生活中充滿各種科技產品，逐漸邁入及適應科技時代。
2019年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 0. 1175. 新科技會帶來新的挑戰與機會，在經濟成長平穩而非大幅成長的情況下，產險將更直接面臨智慧科技帶來的新機會，以及資訊科技帶來的新挑戰。 人類是否會被科技所取代？ 這一直是近幾年各行各業的大哉問，此問題在保險業亦迭經討論。 產物保險商業同業公會秘書長謝良瑾表示，現今綜觀各行各業，有AI醫生、人工智慧記者，他們可以更快、更精準地完成工作內容，但是卻並未產生取代性，究其原因，是因為資訊科技、智能科技發展只是從旁協助，而一個「以人為本」的行業，卻不會輕易地被科技所取代。 謝良瑾一再強調，保險業是「以人為貴」的事業，反而需要更加擁抱科技，而不需要擔心被取代，並從產險的角度來切入與闡述。 二 一九年經濟展望.
2018年5月1日 · 民眾購買保險等金融商品，已經習慣用數位工具與公司進行聯繫，凡事透過手機、網路取得自己所需的資訊與服務，與保險公司或銀行間，人與人的互動就變少了。
