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2020年12月1日 · 當業務人員獲得客戶信任，他們就會把自己的心事交付予你，如人生最大的煩擾、資產如何配置等，慢慢地，你在這些客戶心中地位愈來愈高，他們就會更想見你。 二、判斷此次見面時間不長，只執行「勾起興趣」 謝素玲與準客戶見面時，會先判斷這次聚會有沒有辦法達到收件？ 謝素玲有很多客戶是上班族，只能給自己一個午、晚餐時間見面，長久下來謝素玲已培養習慣，當開始準備與準客戶的聚會時，會先檢視此次聚會的時間長度。 如果客戶只能給自己1小時，她預估無法做到「激勵成交」，謝素玲就只會「引起興趣、留下伏筆」，她多著重在於觀念溝通跟引導並取得認同，而非一味的講解商品內容。 她表示：「許多業務人員與客戶聚會時，常會花大量時間把商品講解完畢，卻忽略了客戶的感受，如此，客戶不但感到壓力，最後甚至拒絕再次見面的機會。
2020年12月1日 · 那我們如何在第一次見面時表現好，為自己贏得下一次見面機會？ 本期特別企劃，分別採訪2位有20年經驗的頂尖業務人員，探討他們如何讓客戶期待並想見自己？ 成功獲得與客戶下次見面的金鑰. 厲害的業務人員，會化「主動」為「被動」 透過專業又貼心的需求分析，讓客戶沒你不行.
2024年4月1日 · 我問他：「為什麼你能做這麼多業績，而我卻做不到？ 」他告訴我：「桑傑，你的行銷方式錯了，你傳達訊息的方式錯了。 」回去後我幾經思索，決定改變我的名片、產品手冊，並搭建了TOLANI FLOW（桑傑的私募人壽保險網站），在這個全新的管道上，我打造出自己品牌高度。
2023年5月1日 · 從回答中不難發現，獲得信任且處理拒絕的方式包含了真誠的態度、堅持的毅力、從容的態度，以及替客戶解決問題的信心等。 張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。 當某次她遇到客戶向她提出「不退佣，就不成交」的要求時，她告訴客戶這個條件她沒辦法接受；但沒多久，張愉羚又再次拜訪該名客戶了，這次，她為了客戶剛出生小孩，送了一台空氣清淨機。 客戶驚訝地問：「妳為什麼買這個給我呢？ 」她回答：「您的小孩剛出生不久，要一個很好的生活環境，何況您平常這麼『尊重』我，現在我只是回報你的『尊重』而已。 」這番風度以不卑不亢的態度將客戶的刁難化為轉機，還開啟經營「家庭保單」的契機。
2023年10月1日 · 勢： 泛指氛圍、情勢、趨勢，確實存在但難以掌控，可變動程度最大。 本篇所提到的底層邏輯雖不至於如此富含哲學性質，但仍可類推指為需要經由長時間的理解及領悟才能挖掘出的本質或是定義。 然而繼續拆解「底層邏輯」一詞，可以發現「底層」呼應到的是本質，而「邏輯」則是牽涉到思考的模式以及行為的準繩。 用前述所提邁向績優關鍵要素之一的「人際關係」為例，這僅是一個方向而沒有參照的標準，若要賦予一套可供做參考依據的思考模式，可以借用流傳已久的一句話：「真正的人脈，不是指那些能幫助到你的人，而是指你能幫助到的人。 」來闡述。 事實上這句話為建立高品質人際關係下了一個很好的註解，同時背後亦包含著許多含意，諸如人際交往要有互惠原則、先伸出友誼之手，或是可藉此過濾掉視接受幫助為理所當然的人等。
2021年1月1日 · 1.重拾自信： 當開始對原本熟悉的工作懷疑自己的承擔能力，也不再相信自己能克服工作的困難，甚至對挑戰產生畏懼之心，這都是失去工作動力的徵兆。 這時候重拾自信變得很重要，要不斷提醒自己，不是工作變難了，也許是自己變懶了，惰性讓自己失去自信，能力其實一直存在。 2.展現熱情： 不管是對人或對事，當失去原本的熱情，不再主動接近人群，不再參與群組回應，這種冷漠會讓自己退卻，讓自己更孤寂，最後終將脫離。 這時候一定要強迫自己展現熱情，才能讓自己跟動力迅速重新連線。 3.主動學習： 學習與吸收新知是讓工作有變化的最好方法。 透過學習尋求突破，讓自己不斷走在前進的路上，才是避免停滯的最好方式。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 459. 保險業務員要不斷透過小細節去發現客戶痛點，藉此引導客戶發現並認同自身的需求。 覺察敏銳度需要從具備多方的專業知識開始培養，業務員能使用的工具愈多，自然能與客戶產生更多連結，將自己化身多元平臺是成功的關鍵。 在忙碌繁雜的業務工作當中，時間管理是保險業務員必備的技能之一，也就是透過不同工作項目及時程的精準分配，來達到提升工作效率之果；而在行銷過程中，要是能快速找出客戶的痛點，也能大大降低後續異議處理的時間，進而達到高效展業。 在客戶的管理上，不少業務員都會將客戶分級，如此不僅能提升展業速度，而隨著客群的不同，也能以各自合適的方式引導客戶說出痛點。
