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2021年1月1日 · 1.去留不定 → 制定明晰的新年目標. 每年年底都是團隊人員流動的關鍵時期：有的夥伴過去1年的工作或收入不理想，打算第2年轉行；有的夥伴感覺大城市發展壓力太大，想離開團隊回老家發展。 也就是說，團隊在節後可能會面臨一部分夥伴流失的局面。 針對這個問題，團隊長可以在放假前與個別不穩定的夥伴單獨溝通，幫助他們制定新年度的工作計畫，讓他明確新1年自己想要達到什麼具體目標，比如要累積多少客戶數量、實際拜訪多少位準客戶、獲得多少轉介紹等，然後開始制定詳細的實施計畫，明確春節後的具體行動。 2.歸心似箭，無心工作 → 沉下心來做總結. 臨近年底，有些行業的工作人員早早放假歸家，開始籌備過年。
2024年1月1日 · 雖然目前市場普遍預期2024年會降息，能夠減緩過去1、2年高利率所帶來的衝擊，為保險公司的財報表現帶來幫助，不過實際上降息的預期已有將近一年的時間，未來的市場前景仍未明，保險公司要做好因應市場利率持續波動的挑戰是相當不易的一件事。. 可以 ...
2020年2月1日 · 1. 上班前的返程溝通. 大多數團隊都遵循春節法定假日的上班節奏，但開工當天有多少夥伴準時到？ 缺席的夥伴是因為什麼原因未到？ 這些問題在開工前一、兩天就要進行確認，別等到開工當天再來想。 具體來說，團隊長可以在上班前一、兩天與夥伴或小主管做好溝通，瞭解他們的返程事宜等，以便心中有數。 2. 開工當日派發新年紅包. 在開工當日，一般團隊都要舉行開工儀式，象徵農曆新年工作正式開啟。 而作為團隊長，可以在開工當天為夥伴準備一個紅包，金額不在多少，而在於營造一種喜迎新春的歡快氛圍，也送給夥伴一個好彩頭。 3. 開好各層級會議.
2020年1月1日 · 2020 年 1 月 1 日. 0. 677. 新的一年即將開始，為了讓團隊在新一年裡有新氣象，團隊長需在新年到來之前，做好下一年度的目標與計畫。 在做年度目標與計畫時，如果注意以下3個細節，年度計畫就會變得實際且有效： 第一，明確具體的計畫. 新一年的目標蘊含著團隊長對未來的美好願望和憧憬，但這個目標不能僅是一種抽象的願望，還應該要有具體的指標計畫。 如新一年的目標是「打造一支高頂尖團隊」，倘若只有這個願望，團隊夥伴就無「具體事項」可以進步了。 如果有具體要增多少人、準增員要滿足哪些條件、要定著多少人、達到什麼樣的業績等深思熟慮後的具體資訊，才是真正可執行的計畫。 另外，年度規劃不能只有指標計畫，還應該有相應的團隊文化建立規劃。 第二，與關鍵人員溝通.
2022年3月1日 · 0. 農曆新年在華人社會來說是最重要的時節，象徵一元復始，因此就許多人的心態，農曆年過後才算是一個新年度真正的開始，在春節與家人相處團聚，沉澱休息過後懷抱著再出發的鬥志，繼續在事業上努力衝刺。 回顧過去2年因為新冠疫情，大部分人無論在生活或是工作模式上都迎來了一些改變，同樣的，也在各個層面都加速催生出一些新型態的思考模式及運作模式，從我的觀點來看，保險業務人員面臨著3個主要的挑戰與考驗。 首先自然是因為防疫措施帶來人際互動上的限制。 保險業有別其他產業，最是注重人際互動，而人際互動尤以面見親晤最能增進人與人之間的溫度，當親晤受到限制，從業人員的業績必然會受到或多或少的影響。 再來則是客戶愈來愈精明挑剔。
2020年2月1日 · 1.我在今年哪一些部分做得很好？ 表現優秀？ 2.有什麼方式可以做得更好？ 3.如果今年可以重來，什麼事情是我不會再去做的？ 抑或是我會花更多時間在什麼事情上？ 在此和各位分享，我在二 一九年的記錄——10項關鍵收穫和反思，除可以自我提升外，也可以分享並影響我們關心的親友。 1.求知若渴，追求更高目標. 目標設定應該比前一年高30～50％，而不是增加一個平庸的數字。 二 一七年我完成78個MDRT，我設定二 一八年要達到100個IDA、MDRT，最後雖然沒有達成，但我仍保持積極，二 一九年十月我終於完成。 2.價值更勝於價格. 不要專注於佣金，專注於為客戶增加價值，作為一名財務顧問主要是提供客戶合適的財務規劃，而不是強銷產品。
2019年2月1日 · 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。 所以，請不要輕易降低自己原定目標，也不要只設定平凡容易實現的成長門檻。 人只有這一生，所以，大膽放手，去改變並瞄準更高、更遠大的理想與目標！ 實際上，我們應該設定的目標，必須要比前一年至少高出50％。 2. 價值優先，金錢置後. 不要單單聚焦在佣金，而是需要專注於為客戶的附加價值。
