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2021年6月1日 · 李月珠歸納出經營客戶關係的4個步驟： 認識→熟識→喜歡→信任 。 三流的業務人員等待機會，二流的業務人員把握機會，一流的業務人員創造機會。 不斷地與人交流互動，就是為了創造機會，無論是在哪個情境裡，都會有認識客戶的契機，讓關係從認識到信任。 比方說聚會、活動裡結識的朋友，漸進式的與他們相處，促使關係從認識到熟識，若彼此的頻率相近，雙方會產生好感，進一步搭起信任的橋梁。 有了信任之後，客戶敞開心房，業務人員便能針對客戶的需求點，提出最適切的保障規劃。 她表示，從認識到信任的過程中，要適時的把自己的品牌推銷出去，提供正確且專業的保險觀念，一步步「增緣」，推展事業中的人脈。 「人脈的經營，只有累積沒有奇蹟。 」她提到，表現、貢獻、出現，是與客戶經營關係重要的「三現」。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年10月1日 · 3217. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。
2021年4月1日 · 特別企劃. 後疫情時代， 將團隊人才「開源節流」 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 900. 0. 疫情之下，人心惶惶， 許多行業都受到影響而收入減少，保險業也不例外， 各行各業都有人才流失，保險業也恐將步上後塵， 在這個人力流動迅速的時代，該如何「開源節流」， 留住人才，並且增員更多的人才？ 首先要看清楚，為什麼人才會從團隊流失， 然後對症下藥，激勵士氣，同時提升主管能力， 接著帶給夥伴使命感，他們就不會輕易離去， 最後打造優質團隊環境，留才更吸引新的人才。 後疫情時代，人才流動頻繁， 對保險業是個危機，卻也是擴大團隊、更加績優的轉機！ 招募對的人才，更要留住對的人才. 後疫情時代下，維持團隊績優占比的10個方法.
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 464. 2020年疫情爆發以來影響了許多保險業務員，但是對香港宏利人壽區域總監潘雪玲來說，不但沒有受到太多影響，反而讓業績逆勢成長，不僅創造國際龍獎IDA傑出業務白金獎的優異成績，甚至還帶著超過12位團隊夥伴一同成功挑戰IDA，並以此獲得IDA優秀主管白金獎。 2022年潘雪玲以超過200件以上的件數，帶領團隊中15位IDA會員，成為香港當年唯一的國際龍獎IDA雙白金獎得主。 潘雪玲總結，其實關鍵在於以身作則所帶來的感染力──讓客戶感染不懼疫情的自信，讓夥伴感染從業的積極。 別讓疫情成為「無作為」的藉口.
2018年4月1日 · 敢夢，敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢，敢不同」不光是用在業績上，在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司，並且仍在一點一點的增加，目標是達到200顆珍珠。
2023年3月1日 · 曾經聽過世界華人首富李嘉誠的一個故事：有一次，李嘉誠先生宴會結束走出飯店，伸手從口袋中掏出手帕時，1個港幣銅板掉了出來，一直滾到水溝裡，當李先生試圖去撿回銅板時，飯店的服務生快速上前，撿回銅板、擦拭乾淨後，交還給李先生。 李嘉誠收回銅板，打開皮夾，拿出100元港幣，謝謝服務員的幫助。 李先生拿回1個銅板，卻給了100元的小費。 對這個故事，李先生自己的解釋是：每1塊錢都有用途，不應該隨便浪費，他撿回銅板，是要讓每1塊錢都發揮它應有的價值。 而對別人的服務表示感謝，則是每一個人應有的禮貌，他給100元小費，是他對人的心意。 這是2件事，他並不是為了一個銅板，付了100元的代價。 第一次聽到這個故事，雖然也聽到李先生的解釋，但其實瞭解並不深刻，只感受到這是一個超級富人的大方，非常人所能及。
