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2024年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年11月9日 · 卓越 CIA500頒證典禮見證輝煌時刻 首屆CIA500領導人峰會於2016年在杭州舉辦，此後每年舉辦一屆，始終以推動全球華人壽險行銷團隊「做大、做強、做精」為宗旨，以「共榮、共進、共好」為使命。 受新冠疫情影響，CIA500領導人峰會已有3年未舉辦。
2024年3月1日 · 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率。. 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問 ...
2020年9月1日 · 陳勁鋒來自澳門友邦保險，從事人壽保險事業已有7年時間，榮獲6屆國際龍獎IDA會員，並在2016年授證成為國際認證財務顧問師（RFC）。 加入保險業後，陳勁鋒不斷思索為何有些人能如此成功，他發現關鍵在於他們不斷地去學習，而其中的一個學習管道便是RFC。 在深入瞭解RFC後發現，其內容不但專業實用，還能幫助客戶做財務及風險規劃；他從RFC裡得到3大專業的增長，分別是 提升資產、降低風險和理財規劃。 石莉在大陸平安人壽從事保險業僅有3年時間，2018成為國際認證財務顧問師（RFC），同時連續3年榮獲國際龍獎IDA銀龍獎。 對石莉而言，學習RFC代表的是「初心不忘」，幾年前在英國讀研究所之時，老師告訴她：「未來10年財富管理的相關工作，一定會是大陸相當蓬勃發展的一個行業。
3.財務顧問師愈趨專業 ──成為財務顧問的學歷（教育程度）要求愈來愈高，同時也要求具備多張專業證照。. 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業 ...
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2017年11月1日 · 臺灣於二 一七年脫離APG的追蹤名單主要關鍵為新法及修法的推動，包括新版洗錢防制法於二 一七年六月二十八日上路，除了原本受管制的金融業及銀樓業，首次納入非金融業當中的不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等5大行業，涉及的防制洗錢層面愈來愈廣。 何謂「洗錢」？ 什麼樣的情況及行為會被認定為「洗錢」？ 根據洗錢防制法定義，所稱洗錢，指下列行為：即透過特定犯罪產生所得，再將產生的所得進行隱匿或轉移，將黑錢漂白。 也就是洗錢手法的三階段，如下圖： 各國常見的洗錢模式. 實際上各國有發生過哪些洗錢方式，APG曾經彙整過數十種各國常見的洗錢模式： 1. 涉及貪汙所得的洗錢。
