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2021年6月1日 · 國泰人壽展業桃興通訊處業務經理邱思齊表示，許多客戶的觀念可能會較偏向在投資、理財方面，但若不幸遇上意外風險時沒有保險作為經濟依靠，就必須把先前儲蓄與投資的積蓄作為醫療費用。 再延伸來談，遇上風險後即使先前投資與儲蓄的錢，能夠支應重大疾病來臨時的醫療費用，但後續會遇上2個問題，一方面是在大病過後體況不佳，可能需要一段時間的調養與恢復期，如此一來先前投資與儲蓄的錢是否還能夠支付期間所需？ 另一方面則是人生中的風險無處不在，沒有人能夠保證不會再有下一次的風險發生，儲蓄還能用做醫療費用多少次？ 因此邱思齊會以這樣的觀點來向客戶灌輸保險的保障觀念，以喚醒客戶的風險意識。 如果說保險作為一個幫助人們成就圓滿人生，站在舞臺上展現抵禦風險能力的主角，那業務人員就扮演了在幕後推動整個過程圓滿進行的重要推手。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2022年12月1日 · 冷靜是反思流程要做的第1件事，有時候一忙碌起來，就容易陷入心理與生理上的疲憊，進而導致思考遲緩甚至停滯，遇到自覺疲乏或是無法突破的情況。邱紹凱建議，可以藉由運動來讓自己重整狀態，取回較佳的身體狀況，思考才有可能順暢。
2019年8月1日 · 對業務團隊十分瞭解的友邦新加坡私人有限公司首席財務長邱浚章表示，新加坡屬於亞洲重要的金融中心，保險業的監管體制多年來不斷在改變。 二 年壽險高效分銷委員會（Committee for the Efficient Distribution of Life Insurance，簡稱CEDLI）成立，其主要宗旨為——提高壽險業的透明度、鼓勵市場競爭及提高效率，內容包括完善保險業務人員銷售產品的諮詢過程與其透明化、提高職業培訓要求、提升壽險業的服務標準等。
2019年2月1日 · 1613. 每一件成交保單的背後，都是經歷無數次拒絕換來，而台灣人壽盛暘通訊處處經理邱琬婷認為，多年來在壽險業務上被拒絕是一條必經過程，累積的經驗值讓她愈挫愈勇，領悟到壽險業務人員的價值。 不為了拜訪而拜訪，邱琬婷與團隊夥伴在拜訪客戶時，訴求的是「有效拜訪」，透過客戶的轉介紹，邱琬婷會與有需求的準客戶進行第一次碰面，之後再進行有效地追蹤和拜訪，並且請準客戶「表態」。 平均每2位有效客戶，就有1位成交. 維持高效率拜訪，讓邱琬婷能掌握向客戶成交的最佳時間點，過去成交率約30％，現在已經達成超過50％以上的成交率，即平均每2位有效客戶，就有1位成交。 不像行銷的行銷. 降低與客戶之間的「溫度差」，是所有行銷的第一步。
2022年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 6 月 1 日. 381. 0. 保險業是個充斥著壓力的環境，業績與收入、時間、人際關係、目標追逐……無一不是壓力的來源。 安聯人壽鼎盛通訊處業務經理邱春梅認為，保險業務人員的壓力大多來自於心理負擔，包括高度的自我期許與目標，以及初展業時對自己與保險的信心不足。 她發現，很多業務人員之所以展業不順利，除了名單不足以外，心理負擔也占了很大的一部分，比如預設立場，覺得客戶一定對保險抱持反對意見，還沒接觸自己就多了一份心理障礙；比如對保險信心不足，結果不敢要求成交，從銷售者變成說明者；或者因為面對客戶的問題卻答不出來，從此成為心理陰影，又更不敢向客戶銷售。 展業不順利，收入也就不穩定，業務人員的心理壓力也就更加沉重，產生了惡性循環。
2020年10月1日 · 1.健康及生命風險。 據世界衛生組織9月19日公布的數據顯示，全球範圍內，新冠肺炎確診病例已超過3,050萬例，死亡病例超過95萬例。 此外，還有非常多未記錄的無症狀患者，代表著，真正的數字可能更高。 由於此次疫情是世界衛生緊急事件，因此目前民眾的醫療費用大多由各自的政府支付，可一旦疫情成為常態之後，治療費用可能就需要患者自理了。 不得不說，這筆治療費用可不是一個小數目，有的甚至超過了一般重疾治療費用。 更可怕的是，重疾不會傳染，這種病毒卻是一人患上、眾人遭殃，風險係數已不能以個人來計算。 所以藉由此次疫情，我們應該把這些真相和客戶分享，讓他們有所防範，不至於再次面對同樣事件時措手不及。 因此，一個完整的涵蓋住院、醫療及生命保障的方案，絕對是當下所有人都必備的。
