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2020年12月1日 · 2020 年 12 月 1 日. 652. 0. 我們都知道，索取轉介紹是保險業務人員的「命脈」，是客源不斷的重要保證。 新人從入行開始，也都會被建立起轉介紹的重要觀念，但事實上，很多新人雖然理論上都懂得這個道理，但在疼痛還沒實際到來以前都容易忽略。 就好比，平時簽完單拿起包就往公司跑，或者沒成功簽單也不好意思索取轉介紹，總是想著「以後會有機會的」，結果不到1個月便無客戶可見，以下整理主管幫助新人守好轉介紹「命脈」的2做法： 1.控管好新人優良名單的數量. 在新人還沒意識到轉介紹的重要性時，主管要控管好新人擁有的優良準客戶名單數。
2021年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 3 月 1 日. 1014. 0. 法則12‧服務做得好， 成交與轉介紹水到渠成. 其實服務與行銷是一體兩面的。 我們為什麼要提供服務？ 除了從業的使命感外，歸根結柢還是為了能夠順利行銷，希望能夠成交保單，或者得到優良的轉介紹。 但是我們又該如何知道，什麼時候能夠提出成交，又該如何獲得轉介紹？ 首先要放下急躁的心情， 透過服務累積足夠的信賴，才能夠做得優雅，不怕功利心太強，破壞了在客戶心中的形象。 讓客戶覺得轉介紹是正確的決定. 轉介紹的關鍵是什麼？ 其實還是在於服務做得夠不夠好，如果服務不到位，客戶連認同都沒有，又怎麼會為你轉介紹？ 服務的品質夠高，才能打造出好口碑，客戶也才會為你背書。
2018年12月1日 · 自我檢視1. 高效率、高成效：活用零碎時間，造就高度專業. 陳沅昇善於利用零碎時間學習，除了休息時間手不釋卷以外，驅車前往客戶所在地時總是會在車上播放法政相關的教學音檔，後車箱也常總備著一整箱書籍，以便隨時在多出來的時間閱讀。 不要小看這些零碎的時間，就像學生時代會趁搭車時背單字一樣，這些零碎時間雖然不適合用來學習長篇大論的東西，卻足夠將一些需要反覆背誦與記憶的內容記起來。 即使是不適合太專心學習的開車時間，也能夠藉由反覆記憶的方式進行記憶。 除此之外，陳沅昇也固定會去補習班上課，每週四～八小時的課程讓他能夠快速累積專業知識與能力，內容從法律、稅務到金融等都有。 陳沅昇還透露，他希望能夠找時間去考一張律師執照，這樣不但能擁有高度的專業知識，更能夠為客戶提供更專業與多元的服務。
2019年2月1日 · 這意味著自己親手剝奪可以成長的最大潛能！ 就算沒做好，改變永遠不嫌晚。 親愛的朋友們，如果您正在閱讀這篇文章並且面臨類似情況，請記住：「停止找藉口！ 」坐下來，反思過去的一年，真實地面對自我，分析自己在二 一八年在哪些地方還可以做得更好？ 撰寫反思文. 我想寫一篇反思文，總結在二 一八年期間主要學習到的經歷。 不僅是為了自己，也是為了共學成長的大家庭，如此一來，大家便可以藉此分享交流並善加利用。 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。 我立刻瞄準二 一八年，設定更高的目標──100個IDA／MDRT。 雖然感到失望，沒有達到二 一八年的年度目標，但我依然保持積極的態度，因為最後結果仍顯著的比前一年更好。
2019年11月1日 · 19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT 終身會員 專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家 擁有2個學士學位、3個 ...
2018年10月1日 · 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2018 年 10 月 1 日. 0. 2167. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲4屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19遂成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言.
2017年11月1日 · 對此，金管會為加強金融業的防制洗錢法規及防範利用保單洗錢，已於二 一七年一月新增保單12項疑似洗錢的態樣及新規範，大致可分為5大類：短進短出、資金來源可疑、重大特殊案件、跨境短進短出、保險公司內稽內控可疑案例，以上皆須通報法務部。
