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2020年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1249. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。
2018年4月1日 · 在壽險行銷過程中，促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，對其進行有力的助推，就能促使客戶做出購買決定。 客戶在面對業務人員的銷售時，很少人可以做到果斷地下決定購買，不是說他們不需要，而是受限於對保險認識有限，往往需要業務人員 ...
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2022年11月3日 · 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。. 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。. 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。. 5 ...
2020年6月1日 · 剩餘財產分配指的是夫妻「婚後」的財產，扣除婚姻關係存續期間所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額應平均分配。. 不過也有一些例外，如婚前財產於婚後所產生的孳息利息（如租金、利息收入等），則可計入婚後財產，而婚後財產如果是經由繼承 ...
2019年7月1日 · 特企內文. 美國市場行銷協會定義的7大優質服務. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 7 月 1 日. 1. 3152. 服務是一種由服務接收者（以下稱客戶）主觀感受的無形產品，可藉由無形的專業知識、技術等的提供或依附在有形的產品中，使客戶的問題得以被解決，且在解決問題的同時感受到滿足與愉悅。 服務的目的在於滿足客戶的期望與需求，其存在不同於一般有形的產品。 優質服務則是適當的良性接觸，讓提供服務者和客戶雙方都有好的感受、快樂的經驗。 進而客戶在享受服務時，願望會被滿足，也可能高於預期，過程中對於服務的感受，會進一步對保險從業人員及其所屬的企業產生好感。
