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1. www.advisers.com.tw粵港澳大灣區政策對於壽險發展帶來的機遇與挑戰 | Advisers財務 ...

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   2020年4月1日 · 粵港澳大灣區是大陸國家級規劃的一個重大項目，也是目前推動實行全面開放新格局的新嘗試，目標是創造大陸每一個城市的核心競爭能力，以相互彌補不足、相互合作的模式，未來十年有機會成為大陸經濟發展的重要支柱與世界級都市群；同時，此 ...

2. www.advisers.com.tw反思環環相扣，創造正向反思循環 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年12月1日 · 拆解反思策略，時程不同，思考內容大不相同. 日反思 可以確認當天是否有收穫、離規劃的目標是否更接近一些，而最好是在每個行程剛結束，記憶最深刻時立刻記錄，特別是自己今天展業上的亮點，一定要再去回想一次，找出這些光輝的時刻來強化 ...

3. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。

4. www.advisers.com.tw為何需要購買保險？人生3大階段、4大問題 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險 ...

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5. www.advisers.com.tw整合線上與線下，團隊經營有效率又有溫度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年5月1日 · 如今，耀鼎通訊處夥伴雖然已經回到辦公室，但是除了銷售以外，團隊經營的部分環節也保留了線上進行的部分。. 首先是開會，耀鼎通訊處現在所有的中高層主管會議都移師線上，因為線上會議需要處理的瑣碎細節更少，效率更高，而且即使人在外面跑 ...

6. www.advisers.com.tw保障型保單在未來為何愈來愈重要？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年2月1日 · 保險的本質：保障. 提到保險的「本質」，就不得不提到馬斯洛需求理論（圖一），業務人員在與客戶進行保險需求分析時，必須與這個理論緊密相扣。. 當人們滿足基本生理需求之後，開始進階到免於恐懼的「安全需求」時，也就是業務人員能為客戶 ...

7. www.advisers.com.tw掌握保障功能，減輕市場對銷售投資型保單的影響 | Advisers財務 ...

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   2022年6月1日 · 掌握保障功能，減輕市場對銷售投資型保單的影響. 2020年保險新制上路後，儲蓄險誘因不再，但民眾仍有儲蓄及財務規劃的需求，投資型商品便躍然成為市場上炙手可熱的「替代方案」。. 然而近日受到國際情勢影響，投資市場變動劇烈，民眾理財趨於 ...