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搜尋結果
2023年11月1日 · 當客戶數量增加至幾百人甚至上千人時,業務員可能難以與每位客戶進行一對一的互動與聯繫。. 此時,業務員可定期舉辦客戶活動,例如旅遊、舉辦趣味DIY活動等,藉此與多位客戶同時保持互動,加深彼此的關係。. 與客戶聯繫有2個小細節:. 1.選擇客戶喜歡的 ...
2020年4月1日 · 1. 設定追蹤專員,督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率,並非團隊長口頭上說說,夥伴們就會盡全力去執行。 作為團隊長,應當制定有效的追蹤措施,不斷提醒夥伴們重視保單續期繳費問題,才能有效落實。 例如,一個優秀團隊在其團隊中設立了保單件數繼續率追蹤專員,當團隊夥伴的客戶保單臨近繳費期限,專員便會提醒夥伴做好跟進服務。 此外,團隊還會統計各營業組每週的保單件數繼續率,繼續率不佳的營業組,則會在早會上做出提醒;對保單件數繼續率好的組別,則會有相應的表彰,以達到標杆性的引領作用。 在如此追蹤措施下,團隊夥伴自然會對保單件數繼續率加以重視,不敢懈怠。 2. 分析客戶斷繳原因,積極挽回客戶.
2020年5月1日 · 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶?. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2020年1月1日 · 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算,充分反應保險商品為長期負債特性,負債計算也更貼近資產變動,財報更為透明,讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。. 遠雄人壽總經理趙學欣表示,由於各類型的保險 ...
2024年1月1日 · 為強化保險業自有資本品質,以利保險業於2026年穩健實施新一代清償能力制度(TW-ICS),金管會參考國際保險監理官協會(IAIS)保險資本標準(ICS)等相關規範,於2023年8月修正《保險業資本適足性管理辦法》,明定自2023年12月31日起,保險業計算
2020年9月1日 · 新冠疫情雖短期內衝擊壽險業保費收入,但長期來說,因群體防疫意識增加,且罹病後須長期住院治療,亦有居家隔離無法外出工作的情況,因而間接喚醒民眾對住院醫療險商品的需求。 而近期實施的調降責任準備金預定利率、計算合約服務邊際利益(CSM)、宣告利率平穩機制、增加身故保障最低比例門檻,以及15足歲以下增加身故給付等法令,前3者主要是為因應低利率環境下保險經營的穩健性,後2者主要是為提升保險保障功能。 為滿足法令要求,商品面修正包括預定利率調降、費率上升、利變型宣告利率降低、壽險保障增加等方向。 對保戶來說,較有感的變動是長年期保單的費率提升約1~2成,短年期或一年期的商品費率不受影響。 此外,原本偏重理財性質的商品,壽險保障成分增加,將回歸保險保障功能。
2023年3月1日 · 總體而言,接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外,因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式,因此會間接影響未來的保險商品走向,以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同,但各自保險市場條件不盡相同,當然會計 ...