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2022年12月1日 · 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。 金融科技的崛起讓金融服務不再侷限傳統金融機構才能提供，創新的金融服務也擴大應用，降低門檻，提供普惠金融服務，讓更多的民眾受惠。 近3年的新冠疫情加速了數位金融的發展，也改變了消費者行為。 消費者要求金融機構提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在，個人化的金融服務」。
2023年1月1日 · 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。. 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的 ...
2021年2月1日 · 在這之後，她利用E-mail 來和媒體公司溝通，並積極運用線上數位的交流方式瞭解客戶的需求，疫情期間面對面溝通較為不便之下，她更深切地明白必須加緊腳步，跟上後疫情時代的線上數位行銷趨勢。山不轉路轉，路不轉人轉，後疫情時代線上 ...
2019年4月1日 · 3大重點，決定科技結合 保險業創造成功變革. 文 侯琇文. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 1028. 0. 如何讓傳統金融產業與新興科技結合，突破現有的服務瓶頸，使金融產業得以善用金融科技，創造產品與服務，再造產業的新風貌，是一個攸關保險公司能否在未來順利發展的重要課題。 Q：科技應用及技術進步，也是未來經營上的重大關鍵。 對於如何將科技轉化回經營助力，有何具體建議與作法？ 行動通訊、大數據、區塊鏈、雲端計算、物聯網、人工智能及各種金融科技平台快速的發展，導致傳統金融產業的經營受到相當大的挑戰。
2023年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 794. 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面）的靈活產品，因此企業必須開發新的客戶參與模式、服務和產品，才能順利取得不同世代客戶的青睞。 藉由國泰人壽商品部協理翁建勳的專業見解，共同瞭解放眼未來，隨著這4大世代族群年齡漸增，保險公司可以事先布局哪些策略？ 業務員需要提供什麼樣的新型態服務，以及商品面的開發上可以有什麼樣的創新與調整？
2024年1月1日 · 歷經3年疫情影響，保險產業面臨全球市場及各種環境、人才、科技技術等趨勢變化，促使保險業快速成長與轉變。回首過去1年，國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽在2023年延續60週年時提出的「E．P．S」策略，以「Elder Friendly 友善高齡 × Protection First 保障優先 × Sustainability 永續實踐」展開行動 ...
2020年7月1日 · 新契約保單常見的繳費方式有信用卡繳費及銀行扣款，銀行扣款的部分得先經過銀行的核印，而台灣人壽保單可以透過ATM做電子核印，為客戶打造許多便利性的服務。 嚴羿麟也提到目前網路上有許多保險資訊平台，可以比較各公司保險產品的條款內容及價格等，只要善用就能幫客戶省下不少麻煩。 信任感是80％的成交要素. 提供多元服務、實踐力、扭轉既定印象. 嚴羿麟指出，保險與其他有形產品不同。 在購買飲料前，客戶可以清楚看到飲料顏色、原料，以及製造日期等資訊；但保險賣的卻只是一紙契約，此時保險業務人員給予客戶的信任感，便扮演很重要的角色。 嚴羿麟認為，信任感在整個成交過程中占了80％的比例，沒有信任，就沒有買賣；緊接著則是專業度，以及業務人員的形象等。
